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報告發布方:中金企信國際咨詢《2024年中國重卡行業規模全景分析及預測(含企業市場份額及競爭格局分析)-中金企信發布》
項目可行性報告&商業計劃書專業權威編制服務機構(符合發改委印發項目可行性研究報告編制要求)-中金企信國際咨詢:集13年項目編制服務經驗為各類項目立項、投融資、商業合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產業規劃、境外投資、戰略規劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業計劃書編制、設計、規劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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商用車根據用途不同,主要分為卡車和客車。其中,卡車按照承載噸位不同,可分為微型卡車、輕型卡車、中重型卡車。
(1)全球主要地區重卡市場運行現狀:全球重卡市場發展較為成熟,主要受益于歐洲、美國等發達國家工業化發展較早,其重卡市場產業鏈競爭格局基本穩定,主要重卡主機廠包括戴姆勒、大眾、MAN、佩卡、納威司達、沃爾沃等全球知名企業。21世紀后,中國的商用車工業也隨著技術引進而快速發展,如今與美國、歐洲等地區組成了全球商用車的主要市場。隨著全球重卡市場的不斷發展,根據中金企信統計數據,2022年全球重卡產值超過2,500億美金,預計2032年全球重卡市場規模將超4,000億美金,2023-2032年年復合增長率為5%。
競爭格局方面,歐美市場主要重卡整車制造企業主要有沃爾沃、斯堪尼亞、MAN、戴姆勒、納威司達;以日本為代表的日韓重型卡車企業,主要有五十鈴、三菱、日野、現代。全球重卡按燃料類型分類,主要分為柴油、燃油、天然氣及混動,根據中金企信統計數據,2022年全球柴油重卡占比為80%,為當前主要重卡車型。
2022年全球重卡主要燃料類型銷量分布
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數據整理:中金企信國際咨詢
從全球各大市場區域來看,根據中金企信統計數據,2023年全球各地區重卡市場份額情況如下:
2023年全球各地區重卡市場份額分析
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數據整理:中金企信國際咨詢
由上圖可知,中國、歐美及印度為全球最主要重卡市場,2023年度占據了全球超過85%的市場份額。
(2)中國重卡行業基本現狀:從細分市場來看,卡車占據了商用車中主要份額,根據中國汽車工業協會數據,2016年至2023年我國商用車市場中,卡車占比整體超過85%。根據中汽協數據,2023年全年,我國卡車市場實現累計銷售約353.90萬輛,同比上升約22.40%,較2022年全年銷量增加接近65萬輛。
按重卡主要應用場景不同,可分為物流重卡(載貨車和半掛牽引車)和工程重卡(自卸車和工程類專用車),其中前者用于公路貨運物流,后者主要用于基建、房地產等工程基建項目。重卡屬于生產工具的一種,其市場需求和宏觀經濟、排放政策法規等相關性較強。整體來看,從2005年至2020年,我國重卡呈現了周期性增長的態勢,自2021年7月以來,中國重卡市場經歷了十八個月的持續同比下滑,其中,2021年7-12月的銷量下滑主要系三季度國五切換國六排放標準切換所造成的市場需求提前透支;2022年銷量下滑的主要原因為宏觀經濟波動。隨著2023年一季度宏觀經經濟回暖、春節后經濟活動恢復,重卡行業實現同比、環比明顯改善。根據中汽協數據,截至2023年,我國重卡銷量同比增長35.63%,實現銷量91.09萬輛,增長情況良好。
行業競爭格局方面,我國重卡行業集中度較高、競爭格局較為穩定。根據中汽協2022年及2023年重卡銷量統計來看,銷量前五大主機廠占據了重卡85%以上的市場份額,且銷量前五大主機廠相關企業較為穩定,具體情況如下:
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數據整理:中金企信國際咨詢
(3)重卡行業周期性波動現狀:重卡與生產經營活動緊密相關,易受到宏觀經濟及產業政策的影響,因此行業呈現顯著的周期性波動,在過去十年,我國重卡行業經歷了三輪較為顯著的周期性波動。
2010年前為市場高速擴張期,主要受益于政策端治超治限、重收費政策以及國三排放標準的實施,2010年我國重卡銷量達到100萬輛水平。2010年后,重卡先后經歷增長后的回調期,以及2016受供給側改革驅動終端需求提升,我國重卡銷量中樞維持在100萬輛水平。2021年下半年開始,主要受前期需求透支及宏觀經濟持續擾動,重卡市場需求短期走弱。
在重卡行業周期性反彈、國內宏觀經濟向好、更新替換需求存韌性支撐及出口維持景氣趨勢預期下,根據報告,預計2024年中國重卡行業有望實現銷量111萬輛,同比增加約22%。
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